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2013年中國船舶工業經濟運行情況分析
發布時間:2014-01-27  來源:中國工業網 

  在各級政府的關懷下,船舶行業直面危機、堅定信心、振奮精神,認真貫徹國家頒布的法規文件,努力解決經濟運行中的矛盾和困難,在提高經濟運行質量、新接船舶海工訂單、加強科技研發、推進結構調整升級、優化產能資源配置、嘗試創新金融業務等方面取得了新的成績、新的進展、新的突破,總體上保持了船舶工業的平穩健康發展。但由于受國際金融危機深層次影響,交船難、盈利難、融資難等問題依然存在,全行業主要經濟指標仍有不同程度的下降。2013年,是中國船舶工業繼續經受國際金融危機困難考驗、應對國際船舶新規挑戰的重要一年,是全面實施結構調整轉型升級、化解產能過剩矛盾的啟動之年。

  一、經濟運行基本情況

  (一)船舶出口繼續下降

  2013年1~11月,我國船舶出口金額為267.4億美元,同比下降26.9%。我國出口船舶產品中散貨船、油船和集裝箱船仍占主導地位,其出口額合計為182.3億美元,占出口總額的68.2%。我國船舶產品出口到186個國家和地區,其中向亞洲出口163.6億美元,占比為61.2%。

  (二)造船三大指標漲落互現

  2013年,全國造船完工4534萬載重噸,同比下降24.7%;承接新船訂單6984萬載重噸,同比增長242%;截至12月底,手持船舶訂單1.31億載重噸,同比增長22.5%。

  全國完工出口船3573萬載重噸,同比下降27.9%;承接出口船訂單6474萬載重噸,同比增長333%;截至12月底,手持出口船訂單1.1541億載重噸,同比增長30.5%。出口船舶分別占全國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的78.8%、92.7%和88.1%。

  (三)船舶行業經濟效益延續下降態勢

  2013年1~11月,全國規模以上船舶工業企業共1664家,實現主營業務收入6001億元,同比下降3.6%。其中,船舶制造企業4071億元,同比下降6.2%;船舶配套企業932億元,同比下降2.1%;船舶修理企業225億元,同比增長11.4%。

  規模以上船舶工業企業實現利潤總額252億元,同比下降13.1%。其中,船舶制造企業171億元,同比下降18.3%;船舶配套企業47.2億,同比增長7.8%;船舶修理企業4.2億元,同比增長13.1%。

  二、經濟運行的主要特點

  (一)加快結構調整轉型升級,成為行業的共識和行動

  2013年,國務院頒布了《船舶工業加快結構調整促進轉型升級實施方案(2013~2015年)》(國發〔2013〕29號),針對船舶工業當前面臨的形勢和存在的矛盾,抓住調整結構、轉型升級的關鍵和核心問題,提出主要任務和政策措施;發布了《關于化解產能嚴重過剩矛盾的指導意見》(國發〔2013〕41號),明確指出化解產能嚴重過剩是當前和今后一個時期推進產業結構調整的工作重點。工業和信息化部等十二部委發布了《關于加快推進重點行業企業兼并重組的指導意見》(工信部聯產業〔2013〕16號),指出推進企業兼并重組是推動工業轉型升級、加快轉變發展方式的重要舉措;交通運輸部等四部委印發了《老舊運輸船舶和單殼油輪提前報廢更新實施方案》,明確老舊船舶拆解更新的具體政策措施和實施對象;工信部還發布了《船舶行業規范條件》,為進一步加強船舶行業管理明確了各項要求。全行業各單位認真學習貫徹,各地區主管部門積極推進落實,深刻地認識到依靠創新驅動、優化產業結構、促進轉型升級、嚴控新增產能是國家從船舶工業實際出發,立足當前、謀劃長遠的重大決策,是保持產業持續健康發展、由大做強的必然選擇。

  (二)抓住市場回升機遇,船舶海工接單成績顯著

  2013年,全球船舶市場需求有所回升,海工市場保持穩定增長。我國船舶和海工骨干企業抓住市場機遇,加強營銷,全年新接船舶訂單6984萬載重噸,同比增長242%,占世界新船訂單1.4577億載重噸的47.9%,以載重噸計,繼續保持全球第一。其中,骨干船企優勢明顯,前30家船舶企業接單6279萬載重噸,占全部接單的89.9%。承接各類海洋工程裝備訂單超過180億美元,約占世界市場份額的29.5%,比2012年提高16個百分點,已超過新加坡,位居世界第二。新接各類海洋工程平臺訂單共61座和1艘鉆井船,其中自升式鉆井平臺49座,占世界總量一半以上。

  (三)加強科技創新驅動,產品結構調整成效明顯

  2013年,骨干企業和研究單位強化市場需求引導,加強綠色環保主流船舶開發,加快高技術船舶、海洋工程裝備研發,取得新的進展、新的突破。據不完全統計,全年新推出100多型綠色環保船型,優化和研發了大型液化天然氣(LNG)船、大型液化氣船(VLGC)、超大型系列集裝箱船、汽車滾裝船、雙相不銹鋼化學品船、海洋執法船、公務船、遠洋漁船等高技術船舶和特種船舶,大多數船型獲得批量訂單。在海洋工程裝備方面,自主設計或聯合設計多型自升式鉆井平臺、自升式風電作業平臺、1500米半潛式鉆井平臺和深水高性能物探船、5萬噸半潛駁、油田增產船、海洋居住船、風電基礎運輸船等一批檔次較高的海洋工程船。中國船舶工業集團公司、中國船舶重工集團公司“雙高”船型、海工產品接單金額比重進一步提高。特別是中船重工集團公司長期"堅持創新驅動,實現持續發展",2013年成為我國唯一一家獲得"企業技術創新工程"國家科技進步一等獎的企業集團。

  (四)“產學研用”密切結合,設計制造技術取得突破

  2013年,一批國家重點高技術船舶(海工)科技項目通過驗收。超大型集裝箱船研制項目突破了船型總體設計、水動力性能綜合優化、結構分析和設計、動力系統優化設計、集裝箱堆放和系固、貨艙通風、建造工藝等關鍵技術;超大型油船(VLCC)研制突破了少壓載水船舶線型設計、階梯型壓載艙布置、新型底部斜升結構設計等關鍵技術;海洋工程裝備設計建造科研項目在設計關鍵技術(總體方案、結構設計、系統集成、三維仿真、柔性構件等)、數字分析技術(穩性技術、動力定位、強度計算、疲勞壽命、耐撞性分析、構件渦振等)、模型試驗技術(錨泊定位、動力定位、風洞模型等)、平臺總裝制造技術(精度控制、系統安裝、專業模塊制造、整體提升合攏、無余量建造、動力推進水下安裝等)、專用焊接技術(焊接規范標準、高強度鋼焊接工藝、殘余應力控制、高壓管線焊接等)等方面均取得進步和突破。這有力地支持了先進產品開發,縮短了建造周期,提高了建造質量,取得了明顯效益。

  (五)海洋保障能力提升,海洋開發裝備能力增強

  為滿足日趨復雜的周邊海域的行政執法工作要求,適應海上維權執法及調配使用需要,保障我國漁民的海上作業安全,我國船舶企業成功交付了“海監01”號、“海巡5001”號等新型執法船,并承接了多艘5000噸級、3000噸級大型海監船及3000噸級漁政船訂單;完工多型挖泥船、海洋救助船、打撈船等,使得我國海事部門的航海保障能力及海上綜合應急救援能力得到提高。

  海洋科學考察裝備進一步得到加強,“蛟龍”號載人深潛器2013年開展首次試驗性應用,首載科學家完成3個航段21次下潛,取得豐碩科考成果;深海移動工作站“龍宮”完成總裝和首次水池試驗,極大地提高了我國深海探測和科研能力;“遠望5”號遠洋航天測量船海上測控神舟十號飛船和天宮一號自動交會,“遠望6”號成功完成嫦娥三號登月測控任務,為我國航天測控事業發展作出了貢獻。

  (六)重視配套設備研發,本土化率有望逐步提高

  國內首臺最大功率電控智能型低速柴油機10S90ME-C9.2型機、首臺“綠色”極長沖程電控智能型低速柴油機7G80ME-C9.2型機、首臺自主品牌6CS21/32高中速柴油機、萬噸級海監船動力系統、低壓690伏(2×1000千瓦)和中壓3300伏(2×3000千瓦)國產化電力推進系統、首臺2兆瓦高溫超導電機、技術先進的碟式分離機、燃(滑)油供應系統、水封式焚燒處理系統、自升式平臺升降裝置、HDP3動力定位系統、大型平臺吊機、壓載水處理系統、新一代綜合船橋系統(IBS)、電子海圖顯示與信息系統、船舶操舵儀等一批新產品研制成功,實現產業化或完成樣機試制,我國船舶和海工裝備配套設備本土化率有望逐步提高。

  (七)推進企業重組調整,資源整合邁出新的步伐

  貫徹《實施方案》調整優化船舶產業生產力布局的精神,一些企業集團、主要造船地區積極開展資源整合,優化產業布局。中船集團全面啟動內部資源優化工作,14個造修船企業初步整合為8個;整合動力板塊,成立中船動力研究院有限公司,組建中船動力有限公司;調整九江地區“四廠一所”資源,改制組建中船九江工業有限公司;整合相關單位,夯實信息與控制板塊、成套物流產業發展平臺等,提高了產業集中度、品牌影響力和市場競爭力。江蘇省造船業圍繞“高端發展、品牌發展、多元發展”,根據地區資源、區位條件和產業基礎,優化產業布局,推進海工裝備、遠洋造船、配套示范等特色產業基地發展;嚴格執行行業規范,逐步淘汰落后產能;鼓勵龍頭企業對中小企業、落后企業、經營困難企業、資源閑置企業進行兼并重組,鼓勵船企結成戰略聯盟等工作正在積極開展。

  (八)金融支持船舶工業,兩大集團募資取得成功

  2013年,中國進出口銀行、國家開發銀行及各有關商業銀行等金融機構,重視市場研究、加強企業調查,對符合評估要求的國有集團和民營骨干企業提供融資支持。據不完全統計,金融機構與船舶企業簽訂授信協議2000多億元,與境外船東簽訂買方信貸近50億美元,通過融資租賃形式支持船舶出口,有力地支持了企業的船舶建造、承接合同和轉型升級。

  2013年,兩大船舶集團創新融資方式,在資本市場募資、發行債券取得成功。中船集團在香港完成8億美元債券發行,成為我國第一家在境外發行3年期美元債券的軍工企業集團;中船重工集團公司整合軍工資源上市,募資80多億元,有力地支持了軍工船企的發展。

  三、經濟運行存在的問題

  (一)交船難,船東推遲接船情況較多

  受國際金融危機影響,全球航運市場持續低迷,船舶運力嚴重過剩,航運企業虧損嚴重,加之造船新規頻繁出臺等因素,船東對前幾年訂造船舶的接船積極性不高,采取提高船舶建造要求、提出修改船舶合同等手段推遲接船,造成船舶企業生產計劃調整、生產節奏打亂、管理成本提高、應收賬款增加、資金狀況惡化、經濟效益受損。據分析,全行業有1000多萬載重噸船舶由于各種原因推遲了交船日期,全年造船完工量下降幅度較大。

  (二)盈利難,造船業務基本無利可圖

  受國際金融危機爆發以來船價長期處于低位、勞動力成本不斷上升、人民幣匯率升值,船東推遲接船使管理成本增加,首期預付款比例下降、船東拖欠款情況嚴重使企業貸款的財務費用增加,船廠開工不足、能力閑置、生產節奏放緩等因素影響,船舶企業經濟效益日趨惡化,虧損企業數量增加46家。統計顯示,2013年1~11月,全行業實現利潤252億元,同比下降13.1%;應收賬款1062億元,同比增長4%;財務費用49.9億元,同比上升12.8%。盡管全行業仍實現利潤252億元,但主要來自非船產品、物流配套、資本運作等業務,船舶產品生產業務已基本無利可圖。

  (三)轉型難,造船企業面臨多種考驗

  國家提出船舶工業要加快結構調整,促進轉型升級,這已成為共識。但在實際貫徹中,企業轉型面臨多種困難。一是船廠船塢、船臺、碼頭、大型吊機、專用生產線等設施、設備難以用于其他產品;二是大部分中小企業技術力量不足,研發能力薄弱,難以應對船舶技術不斷升級和產品結構的調整;三是調整業務結構,市場開拓難度大,支柱產品難以培育和發展;四是兼并重組收購,骨干企業動力不足,職工安置、債務處置等問題難以解決。這些問題,都給船舶企業帶來挑戰,結構調整、轉型升級任務繁重。

  (四)融資難,依然是企業的突出問題

  盡管金融機構對部分國有和骨干民營船企給予了融資支持,但對行業內大部分企業,特別是中小企業來說,融資困難、資金緊張一直是近幾年困擾企業生產經營的突出問題。由此,一些企業手持船舶不能按計劃開工,影響交船進度;一些企業因落實不了貸款資金,丟失了訂單,開工不足問題更加突出;一些企業更是因資金緊張拖欠職工工資,帶來不穩定因素。

  (五)修船難,單船修理工程價低量小

  國際航運市場的持續低迷,對修船企業也形成直接沖擊。2013年,船舶行業重點監測修船企業完成船舶修理3608艘,同比增長2.9%,但船舶修理產值僅有129億元,同比下降1.7%。主要是附加值較高的尾軸、舵系、機械工程等修理項目明顯減少,大部分為換板、打砂、特涂等附加值不高的工程,單船修理工程量大幅降低。與此同時,由于我國修船行業缺乏自律,競爭激烈,修船價格報價明顯低于世界平均水平,加之人工成本不斷上漲,企業的利潤空間受到嚴重擠壓。

  (六)配套難,產品升級換代迫在眉睫

  國際海事新規的頻繁出臺,對船舶海工配套技術提出了更高的要求。國際上綠色環保、節能減排、安全可靠、智能化、集成化的船舶、海工配套產品不斷出現,更新換代速度明顯加快;日、韓、歐盟等發達國家和地區調整發展戰略,加大技術研發力度,加強對我國技術封鎖,為占領船用市場采取低價競爭等策略;我國船舶配套業自主研發能力薄弱,關鍵設備、系統長期依賴引進和進口,與日、韓相比,本土化率處于較低水平。國際船舶配套業的發展趨勢和優勢國家的競爭策略,給處于不利地位的我國船舶配套業帶來嚴峻挑戰,建設造船、海工強國,配套業的發展迫在眉睫。

  四、預測和建議

  (一)預測

  2014年,據專家分析,美國經濟延續溫和增長勢頭,歐洲經濟逐漸走出衰退,日本經濟實現反彈復蘇,中國經濟仍保持在中高速發展階段,全球經濟增長力度加大。但全球航運市場運力過剩矛盾沒有得到根本解決,航運企業沒有擺脫虧損困境,造船產能過剩矛盾依然突出,新船價格低位徘徊,國際造船新規催生新的需求。在此背景下,專家們普遍預測,全球新造船市場難以全面復蘇。樂觀分析,新船成交可能維持2013年水平(約1.4億載重噸),或會略有回落。從船型分析,液化天然氣(LNG)船、液化石油氣(LPG)船、汽車運輸船、客滾船、化學品船,以及節能、減排、安全、環保型主流船舶市場相對看好,海洋工程裝備市場仍將保持活躍,特別是浮式海洋工程裝備市場前景相對樂觀。

  受航運市場低迷、完工船舶價格較低、生產成本剛性上升等影響,預計2014年我國船舶行業主要經濟指標將繼續處于低位,全年完工船舶約為4000萬載重噸,新接訂單量也會略有下降,手持訂單量將保持在1.2億載重噸左右。

  (二)措施與建議

  1.繼續加快結構調整、促進轉型升級步伐

  2014年,是船舶工業貫徹國務院《船舶工業加快結構調整促進轉型升級實施方案(2013~2015年)》的關鍵之年。為實現《實施方案》提出的發展目標,全行業應在2013年取得成績的基礎上,重點做好以下工作:一是加強對國際造船新規范、新公約、新標準的宣傳、培訓和推廣,加強對關鍵共性技術和工藝技術的研究,開發出更多的適應市場需求的綠色環保船型、高技術船舶和海洋工程裝備;二是加快海洋保障能力建設,高質量、高標準建造好行政執法船、應急保障船、科學考察船、遠洋漁船和工程船舶,滿足海上維權執法、應急救援、勘察監測、工程施工、資源開發的需要;三是推進企業兼并重組和資源整合,優化產業組織結構,提高產業集中度,培育具有國際競爭力的船舶海工企業(集團);四是加大對船舶、海洋工程裝備關鍵配套設備、系統的開發力度,努力提高本土化水平。

  2.抓緊實施《船舶行業規范條件》

  《船舶行業規范條件》是工信部組織行業專家,經過深入調查、反復研究形成的成果,是船舶工業加強行業管理、化解產能過剩矛盾、加快結構調整、提高技術水平、促進轉型升級、引導船舶工業持續健康發展的規范性文件。中國船舶工業行業協會建議,行業內船舶企業能按照自愿原則,積極做好申報工作;各地方主管部門、中央企業(集團)公司、行業協會、專業機構也都要組織做好申報企業材料的初審和評估工作,使船舶行業當前這項重要工作有序、規范地開展。通過《規范條件》的貫徹實施,推動企業改進和完善生產條件,促進企業兼并重組,加快淘汰落后產能。

  3.深入貫徹“走出去”發展戰略

  船舶工業貫徹“走出去”戰略起步較早。改革開放以來,船舶出口、技術引進取得了輝煌成績;近幾年,一些企業抓住機遇,收購、兼并海外設計研究公司和品牌,也取得了一定成績。黨的十八屆三中全會文件和國家頒布的有關船舶行業的若干文件,進一步從對外投資合作,培育國際一流集團,獲取先進技術、品牌,優化產業布局等角度,為船舶工業指明了“走出去”的方向。中國船協認為,盡管我國船舶工業以獲得低成本優勢,對外直接投資建設修造船廠的時機、條件尚不成熟,但以獲得技術、品牌、人才資源,提高營銷水平,貼近海外本土市場為方向,通過自建、并購、合資、合作等多種方式,在海外布局設立研發中心、建立營銷維修網絡和生產制造基地,是行業內大型企業集團需要深入研究和積極貫徹的重要工作。

  4.重視海洋工程裝備發展中的風險防范

  海洋工程裝備產業被列為我國戰略性新興產業以來,引起有關省(區、市)、有關行業的高度重視,不少企業將海洋工程裝備作為產品結構調整的重要方向。據不完全統計,我國現有涉足海工裝備制造企業20余家、海洋工程船制造企業近100家。海洋工程裝備產業是一個高技術、高投入、高風險、進入門檻高的產業,全球市場規模有限(600億~800億美元),國際競爭相當激烈(與韓國、新加坡、巴西等競爭),國內外產能過剩矛盾已開始顯現。因此,中國船協建議,我國海洋工程裝備的發展一定要加強統籌規劃,培育骨干,重視市場、技術、質量、產能、法律等風險分析,嚴格控制新增產能;要重視產業鏈的協調發展,加強前端設計、基礎技術研究、關鍵配套系統開發及相關服務業的發展。

  5.關注中小企業的調整發展

  中小企業在船舶行業統計的1664家規模以上企業中有1541家,占比達92.6%,其中船舶制造中小企業717家、船舶配套中小企業549家,是船舶工業不可或缺的組成部分。國際金融危機爆發以來,中小企業發展很不平衡,一些企業正確做好產品定位,發揮優勢特長,加強科技研發,在所屬領域逐步發展,做出特色,經濟運行情況良好;一些企業由于產業環境、自身條件等影響,生產難以為繼,面臨停產倒閉的危險。為此,中國船協建議,各級有關部門對中小企業的調整發展給予積極關注、分類指導。對有一定實力的企業要從產品研發、金融稅收、人才引進等方面支持,引導其發展成為“專、精、特、新”的企業;對已難以維持正常生產的企業,要引導企業果斷調整,幫助解決調整中出現的各種問題。

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