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2013年上半年國內鋼材市場價格將呈抬高趨勢
發布時間:2013-01-11  來源:九正建材網 
    2012年,國內鋼材市場價格走勢總體表現為:第一季度震蕩上漲,4月份沖高回落,5月~8月份大幅下跌,9月初觸底反彈并大幅回升,11月中旬小幅調整,12月中下旬震蕩回升。回顧2012年,國內鋼材市場的總體特征為:低需求、低供給、低價位、低效益和去庫存。展望2013年,國內鋼材市場需求有望比2012年增長3%~4%,全年平均價格與2012年基本相當或者略有回升。

  2012低需求、低供給、低價位、低效益和去庫存

  2012年以來,國內鋼材市場需求持續低迷。其主要原因有:一是外貿出口增速大幅下降,導致工業增長明顯減速;二是在固定資產投資中,對鋼材需求拉動較強的房地產開發投資和基礎建設投資均呈低增長態勢,對鋼材需求的拉動作用減弱。

  粗鋼與鋼材資源供應量呈低增長態勢。經測算,2012年1月~11月份,我國粗鋼和鋼材資源供應量分別為61974萬噸和83214萬噸,同比分別增加1037萬噸和5096萬噸,分別增長1.7%和6.5%。估計2012年國內市場粗鋼資源供應量為6.8億噸左右,同比增長1.8%左右,粗鋼資源供應量增速為2000年以來的最低水平。

  國內鋼材與原料市場均呈低價位運行態勢。除需求低迷的因素外,導致國內鋼材市場低價位運行的原因還有三個:一是2012年4月26日銀監會發布了《關于謹防鋼材貿易企業套騙取銀行貸款投向高風險行業的通知》,要求商業銀行加強貸前審查、貸后檢查和跟蹤貸款資金流向。受此影響,鋼材貿易企業利用庫存鋼材進行融資的經營模式難以為繼。加之部分鋼貿企業資金鏈斷裂引發的“跑路”風波,商業銀行進一步收緊了對鋼貿企業的貸款,鋼貿流通企業的“蓄水池”功能基本喪失。鋼廠因銷售渠道受損而被迫加大直銷力度,而降價競銷直接加劇了市場價格進一步下跌。二是鋼廠同質化競爭嚴重。一方面,國內鋼鐵產能全面過剩,鋼廠產品同質化嚴重;另一方面,近年來,國內鋼廠的營銷策略也趨于相同或相似,貼近市場、事后定價和降價促銷等營銷手段被廣為采用。三是國內市場資金供應緊張。據央行統計,2012年11月末,廣義貨幣M2和狹義貨幣M1同比分別增長13.9%和5.5%。M1增速低于M2,說明企業存款定期化、投資意愿下降。此外,M1增速為2001年以來的最低水平。這也是2012年國內鋼材價格下跌的主要原因之一。

  鋼鐵企業經濟效益大幅下滑。由于鐵礦石價格形成機制改變,市場普遍采取指數定價方式,鐵礦石價格貼近鋼材市場價格波動,鋼鐵企業經濟效益明顯下降。據鋼協統計,2012年1月~11月份,大中型鋼鐵企業累計實現銷售收入32440億元,同比下降5.4%;實現利潤為虧損19.7億元,由盈轉虧;銷售利潤率為負0.06%,同比下降2.58個百分點。盡管2012年10月份曾實現盈利3.07億元,但受鐵礦石和焦炭市場價格迅速回升的影響,加之11月份國內鋼材市場價格回落,鋼鐵企業經濟效益難以持續性改善,2012年我國鋼鐵行業虧損基本上已成定局。

  去庫存進一步加劇了國內鋼材市場的供求矛盾。一是下游用戶大幅降低包括鋼材在內的原料庫存,二是鋼貿流通企業受制于資金緊張等因素不得不大幅降低周轉庫存,從而加劇了國內市場的供求矛盾。自2011年8月份開始,國內制造業開始了長達一年多的去庫存進程。以制造業采購經理指數中的一個分類指數———原材料庫存指數———為例,該項指數自2011年第四季度開始一直低于50%,反映了制造業原材料庫存持續下降。受銀行限貸、部分鋼貿企業重復質押鋼材引發的誠信危機的影響,鋼材社會庫存自2012年春節以后持續下降,與之相對應的是鋼廠庫存呈上升態勢。鋼廠為減少資金占用,不得不大幅降低鐵礦石周轉庫存。經測算,2012年,國內市場鋼材消化庫存約2500萬噸左右,實際粗鋼資源供應量增長約5%。

  2013需求、進出口、原料和鋼材價格等均將持穩或略有回升

  2013年,全球經濟復蘇道路依舊曲折,中短期難以擺脫低增長格局。據國際貨幣基金組織(IMF)的最新預測,2013年,全球經濟增長率為3.6%。其中,發達經濟體為1.3%,新興和發展中經濟體為5.3%。

  黨的十八大確定了2020年的發展目標,即實現國內生產總值和城鄉居民人均收入比2010年翻一番。按照這一目標,預計未來8年里,我國經濟復合增長率要達到7%左右。中央經濟工作會議強調,2013年,經濟工作要以提高經濟增長質量和效益為中心,穩中求進,積極擴大國內需求,加大經濟結構戰略性調整力度,著力保障和改善民生,增強經濟發展的內生活力和動力,保持物價總水平基本穩定,實現經濟持續健康發展和社會和諧穩定。

  在這樣的宏觀環境下,2013年,我國經濟有望保持平穩增長,預計2013年我國經濟增速將保持在7.5%~8%,固定資產投資實際增長20%左右,消費實際增長11%左右,外貿出口增長10%左右。

  從主要下游行業來看,房地產行業:2013年,保障房計劃開工600萬套,保障房建設對房地產開發投資增長還有較強的支撐。同時,2012年下半年以來,國內商品房銷售回暖,土地供需放大,有利于推動2013年房地產開發投資增速回升。基建行業:2013年,我國鐵路基建投資計劃為5300億元,預計2013年上半年,鐵路基建投資將出現較大幅度的反彈。另據統計,2012年5月~9月份,國家發展改革委批復的大項目立項總投資額為7萬億元,為2013年我國基礎建設投資增長奠定了基礎。機械行業:受投資需求帶動,2013年,機械工業產銷增速將緩慢回升,全年增速有望達到12%~16%。汽車行業:考慮到當前汽車產業產能過剩和渠道庫存有待消化,結合汽車下鄉等促進消費的政策可能延續出臺,預計2013年全年,汽車產銷增速將略有回落,為1%~3%。造船行業:2013年,我國造船完工量還將呈負增長態勢,預計將下降11%~13%。家電行業:2013年1月份,家電下鄉政策將集中到期,政策延期的可能性不大,同時考慮到國際市場需求的不確定性,2013年我國家電行業前景不容樂觀。

  綜上分析,預計2013年,我國粗鋼消費量為7億噸~7.1億噸,同比增長3%~4%。

  從進出口來看,我國鋼材進口量將保持平穩,出口量將穩中有升。從2012年我國鋼材分地區出口情況來看,發展中國家和地區是我國鋼材出口的主要市場,如亞洲、非洲、南美洲和中東地區,我國出口到這些地區的鋼材占全部鋼材出口量的82.3%。考慮到這些地區的經濟發展形勢總體好于發達國家和地區,將支撐我國鋼材出口增長。從進口來看,我國鋼材進口量保持相對穩定。一是加工貿易進口占較大比重,近年來以加工貿易方式進口的鋼材數量占40%~50%;二是高附加值產品占較大比例,短期內難以替代。預計2013年,我國鋼材進口量還將保持平穩,預計粗鋼凈出口量在4500萬噸左右。

  從鋼鐵原燃材料方面來看,目前,國產鐵礦石原礦已經具備15億噸/年~16億噸/年的生產供應能力,可支撐生鐵年產量3.2億噸;進口鐵礦石7億噸左右,可支撐生鐵年產量4.2億噸。二者相加,基本上可滿足7.4億噸生鐵產量的需求。不過,由于國產礦成本較高,一旦鐵礦石市場價格低于國產礦采選成本,則國內礦山將減少甚至停止供應,那么鋼廠將被迫更多地使用進口礦,從而在一定程度上又支撐進口鐵礦石價格。焦炭方面,據統計,2012年1月~11月份,國內市場焦炭資源供應量為40642萬噸,生鐵產量為60872萬噸,焦鐵比為0.67。按此測算,根據2013年粗鋼產量要達到7.5億噸的預測量,估計國內焦炭市場資源供應量需要達到4.69億噸,即日均128.5萬噸/天。而目前,我國焦炭產量在120萬噸/天左右。這有助于促進焦炭價格回升。此外,2012年12月17日,國務院關稅稅則委員會公布的《關于2013年關稅實施方案的通知》,其中沒有出現焦炭的商品名稱。這意味著焦炭40%的出口稅率將在2013年取消,有利于我國焦炭出口的適度恢復。

  綜合以上分析,2013年,基于國內鋼鐵產量總體呈平緩回升態勢,粗鋼資源供應量繼續呈低增長態勢,鐵礦石、焦炭等原燃材料價格將維持穩定或穩中有升。2013年,下游行業將穩定增長,國內鋼材市場需求穩中有升。當前國內鋼材市場價格依然處于底部區域,鋼材價格進一步下跌空間有限,預計2013年上半年,國內鋼材市場價格將呈震蕩底部抬高趨勢。
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