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數控機床行業:高檔數控機床市場規模增長較快
發布時間:2013-01-07  來源:中國工業網 

一、國際市場發展現狀及特點


機床行業發展水平成為一國綜合競爭實力的重要標志,工業發達國家對數控機床的發展高度重視,競相發展高精、高效、高自動化的高檔數控機床,以加速工業和國民經濟的發展。


世界數控機床發展概況為,國外美國、日本、德國等世界裝備制造業強國占據全求中高端市場,韓國、臺灣等國家占據中低端市場。


從產值來看,2011年世界28個機床生產國的產值預計超過700億美元。其中,中國、日本、德國位列全球機床生產的前三位,分別占全球市場份額的32%、18%和15%。日本機床工業在經歷了2009年的嚴重衰退之后全面反彈,重返機床第二大生產國的位置。美國機床制造業產值也持續下滑,已跌至全球第八,位于意大利、韓國、瑞士等國之后。


從需求市場來看,2011年,全球機床消費排名前5位的分別是中國、德國、日本、韓國和意大利。其中,韓國和日本同比均實現兩位數增長。機床產品人均消費情況差異較大,瑞士仍為全球人均消費金屬加工機床最多的國家。


從技術發展水平來看,目前世界高檔數控機床制造業以美國、日本、德國等工業強國為主要生產國,這些國家掌握著該制造領域的主要核心技術。


二、國內行業發展現狀及特點


我國是世界第一大機床消費國和進口國,2011年,我國機床工具行業完成工業總產值7400多億元,同比增長32.5%。但規模不等于品質,在量上持續增長的國產數控機床遇到了質的瓶頸,中高端市場份額占有不足、整體品牌形象有待提升等諸多問題。高端機床成主要競爭點從2011年下半年起,我國通用性中小型機床銷售急轉直下,市場需求迅速轉向為精密性高端機床和高復合性高端機床,以效率、精度、可靠性為主要競爭點。


2011年全國金屬切削機床銷售額約為260億美元,同比增長23.8%。其中國產機床銷售額155億美元,同比僅增長15%,而進口機床銷售額105億美元,同比增長高達40%。2012年一季度國產機床訂單同比下滑20%~30%。但是,大部分生產商表示,2012年一季度環比2011年四季度的銷售情況略好,并認為今年后續季度將出現環比增長。有一定技術底蘊、產品精密度較高、產品信息化推進較好的公司對后續市場的需求判斷較為樂觀,而產品升級換代不明顯、精密化程度不夠的企業對后市判斷較為悲觀。


機床行業是明顯的周期滯后性產業,訂單一般比其他強周期機械子行業啟動晚一年左右,在房地產、工程機械等大行業景氣度明顯回升前,機床行業難以全面向好。但目前機床行業開始體現中國經濟轉型特征,需求明顯向精密、復合、高效等高端方向發展。


從我國機床行業的發展情況來看,國產數控機床特別是中高端數控機床的比例嚴重偏低。2011年1月至8月,我國機床行業平均產量數控化率為30.94%,同比增長2.9%,但與一些發達國家機床數控率達到70%的水平相比,差距明顯。


2011年,我國金屬加工機床進口增速達40%,遠高于國內金屬加工機床產值的增長率26%。來自德國和日本的進口額在總量中占三分之二,推高金屬加工機床進口平均單價同比上漲33.2%。受居高不下的進口壓力影響,國產金屬加工機床的國內市場占有率為66.1%,比上年降低0.8%。


與國際先進水平相比,中國機床在加工精度、可靠性、效率、自動化、智能化和環保方面還存在較大差距。當前,企業要把握市場需求機遇,盡快調整產品結構,搶占中高端產品市場。目前國產機床業在國內的市場占有率約為70%,而數控機床的市場占有率僅為43%左右,對外依存度相當高;而高檔數控機床,特別是高、精、尖數控機床的市場占有率不到10%,給中國高速精密數控機床留下了很大的發展空間。


在中國經濟步入調整期間,基礎設施建設方面的擴張將帶動鐵路、風電、電力設備等方面的需求,間接拉動了相關機床行業的需求。軍工、航空等行業對高精尖機床具有較為剛性的需求,目前中國高精尖機床的落后狀況嚴重制約了中國航空、國防事業的發展,國家勢必加大投入,未來軍工、航空事業的需求將對高精尖機床行業產生長久的拉動力。


三、國內數控機床市場規模


我國機床工具行業2005年的工業總產值僅為1300億元,2011年工業總產值7437.6億元,增長4倍多,機床行業增長速度較高;其中2007年機床工具行業同比增長率最高達83.13%,2009年機床工具行業同比增長率最低達8.29%。整體來看,我國機床工具行業目前處于高速發展期,行業增長潛力大,尤其是高端數控機床的國內市場增長潛力最大,未來應重點關注這一領域的行業需求。


圖:機床工具行業工業總產值及增長率(單位:億元)



數據來源:中機院機電市場研究所


2011中國機床工具行業完成工業總產值7437.61億元,同比增長34.33%;完成銷售產值7231.19億元,同比增長31.34%;產銷率為97.22%。2011年我國生產金屬切削機床85.99萬臺,同比增長15.1%。2011年下半年以來,我國金屬切削機床產量持續走低,降幅也逐步擴大,12月金屬切削機床產量繼續下降,為6.4萬臺,環比減少3000臺,同比下降11.2 %。


2011年,我國數控金屬切削機床的產量達25.7萬臺,同比增長20.60 %,占金屬切削總產量的29.9%。近年來,我國金屬切削機床的產量數控化率從2001年的9.12%提升至2010年的29.6%,產值數控化率也從2001年的25.3%提高到2010年的52.5%,但總體數控化率和發達國家70%左右的水平仍有較大差距。2011年12月,我國機床行業的產量數控化率為28.1%,環比有所下降。全年我國機床行業平均產量數控化率為29.9%,仍比2010年同期的29.0%高0.9個百分點。


四、行業發展前景


近年來,隨著國民經濟快速穩定發展,裝備制造業的振興以及整個制造業技術升級和國防現代化需求加大,在固定資產投資較快增長的拉動下,促使我國國內機床工具行業出現了產銷暢旺的局面,未來機床行業在航天、船舶、汽車等行業的應用成為市場增長最快的行業。


航空工業于2008年正式啟動了大飛機項目。目前,大飛機項目的樣機C919已經研制成功,預計C919將于2014年實現首飛,2016年取得適航證并投放市場。航空業對機床要求之高幾乎涵蓋了現代機床的全部成果,包括高速、精密、高效、復合數控機床、五軸加工中心等關鍵制造裝備,以及現代高效刀具。


中國是世界造船大國之一,現代造船業一刻也離不開大型高尖端機床,如重型和超重型龍門鏜銑床、數控落地鏜銑床、五軸聯動數控鏜銑床、曲軸車銑中心、大型曲軸磨床等大量高檔大重型數控機床。


中國已經發展成為世界最大汽車生產國和世界最大的汽車消費市場。汽車工業一直是機床工具行業最重要的用戶,汽車制造具有大批量生產的特點,需要大量的高速、高效、高可靠性的數控機床。


我國高檔數控機床還不能滿足國內需要。自2009年起我國已連續三年成為世界機床制造第一大國,但同時也是世界第一大機床進口國。尤其在航天、造船和汽車行業機床的占用率并不高,主要依賴進口產品。


能源短缺一直是制約中國國民經濟發展的一個瓶頸。為此,中國電力工業將實施多元化能源供應戰略。發展電力工業,需要大量高可靠性、大規格、高剛度的數控機床,如重型數控龍門鏜銑床、重型數控落地鏜銑床、重型立臥車床、葉片加工機床和葉根槽專用加工機床等。


我國成為國際第一機床制造大國并不意味著我國的機床技術躍居國際第一位,雖然我國機床業規模位居世界第一,但是綜合來講,我們還具有很大的差距,還有很長的距離需要我們一步一步趕上去,要成就制造強國,我國就必須繼續進行產業結構調整,繼續自主創新。同時十二五國家的宏觀政策的支持給我國數控機床帶來了良好的發展機遇。


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