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投資專題:海洋工程裝備行業面臨發展機遇
發布時間:2012-12-07  來源:中國工業網 
<    海洋工程行業與油價景氣相關并具有周期性,目前全球海工處于景氣周期。從中國的能源戰略、地緣政治、技術、制造能力和成本優勢來看,中國海工行業未來面臨發展機遇。本次專題重點分析了韓國、新加坡、中國、阿聯酋和巴西等國海工企業發展歷程、現狀、戰略和產品競爭力,希望對中國海工企業的發展及投資機會的判斷提供借鑒和參考。

    一、投資要點

    全球海工行業市場規模350億一450億美元。根據2006-2011年全球海工市場訂單狀況,估計行業年均市場規模約350億一450億美元,其中海洋鉆井平臺占比最大,年均市場規模約200億美元,其次是采油平臺和海工輔助船,年均市場規模各約100億美元。預計未來5年國內海工裝備訂單主要來源于南海等國內海工需求,年均市場規模約40億一50億美元。

    全球海工裝備呈三格局態勢,但界限日趨模糊。歐美企業處于第一陣營,主要集中在海洋工程裝備開發、設計、工程總承包以及關鍵配套設備供貨;韓國和新加坡處于第二陣營,在總裝建造領域占據領先地位;中國、阿聯酋、巴西、印度和俄羅斯等處于第三陣營,處于起步和發展階段。

    未來海洋工程呈現往深海開采發展的趨勢。由于陸地和淺海的石油鉆采活動增景有限,石油消費持續增長和高油價lx動深海油氣資源鉆采日益活躍。浮式鉆井平臺和FPSo等海工產品適用于深海石油鉆采,是未來海工裝備主要發展方向。巴西和西非具有豐富深海油氣資源,氣候好于墨西哥灣和北海,將是未來海工市場主要增長點。

    利用后發優勢,我國開始具備獲得更多海工市場份額的實力。我國海工裝備建造以國企為主導,雖然與韓國和新加坡船廠在研發實力、管理和生產效率上仍有一定差距,但發展較快,目前大部分海工產品都有涉足,特別是自升式鉆井平臺和半潛式鉆井平臺建造方面。隨著海工市場持續回暖,新韓兩國廠商排期較滿,我國憑借較好的前期建造經驗積累,加上政府政策支持以及南海油氣開發帶來的裝備需求,以中遠船務、中集來福士、中國船舶、中國重工以及振華港機等為代表的海工裝備企業有望獲得更多的市場份額。早在《船舶工業調整和振興規劃》中,海工裝備就被當作優化國內造船企業產品結構的高技術含量、高附加值產品而不斷提及;國務院提到大力培育和發展戰略性新興產業,其中海工裝備被重點提及。“十二五”期間我國海工裝備將迎來歷史性發展大機遇。

    二、世界海工裝備市場競爭格局

    海洋油氣開發包括三個過程:物探、鉆探和開發。海洋工程裝備主要集中在鉆探和開發過程,包括自升式鉆井平臺、半潛式鉆井平臺、鉆井船、固定式生產平臺、FPSO 等生產裝置和各種輔助船舶等。經過幾十年發展,參與海洋工程裝備領域的企業,按照業務特點和產品種類大致可分為三大陣營:

    歐美企業處于第一陣營,主要集中在海洋工程裝備開發、設計、工程總承包以及關鍵配套設備供貨;

 

    韓國和新加坡處于第二陣營,在總裝建造領域占據領先地位;

 

    中國、阿聯酋、巴西、印度和俄羅斯等處于第三陣營,處于起步和發展階段。伴隨著本輪海洋開發熱潮的興起,各國廠商也紛紛調整戰略,加快產品升級提升競爭力,三分格局界限也日趨模糊。

 

    第一陣營歐美企業仍占主導地位。在全球產業轉移的浪潮下,歐美企業已經基本退出了海洋工程裝備總裝建造領域,但憑借其長期開發海洋油氣實踐所積累的工程經驗和技術儲備,它們仍掌握著市場主導權。在總承包商領域,如Transocean、SBM、Prosafe、ENSCO 等掌握著世界大多數海洋油氣田開發方案設計、裝備設計和油氣田工程建設的主導權。在設計領域,Gusto MSC、Ulstein、F&G(已被中交股份收購)等占據主導。同時歐美企業仍是關鍵配套設備的供貨商,如鉆井包、動力定位系統和推進系統等專用設備。

    第二陣營多元化戰略各有側重。本世紀初,韓國以高技術、高質量、高附加值的“三高”方針奠定了本國造船業的發展方向,而海洋工程裝備作為降低造船業強周期性的重要補充得到了迅速的發展。作為造船強國,其在大型船舶建造上具有豐富的經驗和足夠的設施,同時“走出去,學進來”的發展模式也積累了強大的研發能力,因而它們充分發揮自己的優勢,重點在鉆井船、FPSO、LNG-FPSO、FSRU 等船型海洋工程設備領域進一步發展,同時各船企也在積極尋求和歐美公司合作,向總承包商領域進發。新加坡作為世界修船中心,從修理、改裝到建造,儲備了深厚的技術和人才力量,完成了以鉆井平臺建造為主要業務的漸進式的發展過程。新加坡企業利用現有的遍布全球的修船設施/ 船廠和人員,強調在發展鉆井平臺建設的同時,將高附加值平臺的修理、改裝以及升級作為重要的業務補充。隨著世界鉆井裝備需求的不斷上升,這種戰略傾向也逐漸顯現出它的優勢。目前新加坡企業仍然看好半潛式鉆井平臺建造、FPSO 改裝以及鉆井平臺維修升級市場,并把它們作為未來的主要發展方向,同時也積極介入鉆井船和FPSO 建造領域。

    第三陣營各自發揮優勢加快發展。中國企業經過多年發展,在海洋工程裝備領域已經初具規模,雖然總體上還與韓國和新加坡的企業有一定差距,但部分已經開始進軍高端領域,如中集來福士、上海外高橋船廠等已經在建造第6代半潛式鉆井平臺上具備一定經驗,中遠船務也承接了國內首艘鉆井船的生產訂單。根據《海洋工程裝備制造業中長期發展規劃》,到2015年我國海工裝備年銷售收入目標達到2000億元以上,工業增加值率較“十一五”末提高3個百分點,其中海洋油氣開發裝備國際市場份額達到20%,同時隨著南海深水開發的推進,都將促進國內海工裝備行業的發展。巴西則計劃投入巨資開發新發現的幾個深海鹽下大油田,該國政府也想借此振興國內的造船業,通過以市場換技術來實現發展,鑒于其發現的油田屬于深海區域,其對海工設備的需求集中在半潛式鉆井平臺、鉆井船、FPSO以及海工輔助船舶等。位于高緯度的俄羅斯目前已經和在冰區船舶建造占有優勢的韓國船廠合作,積極開發適合冰區作業的海工設備。阿聯酋的船廠也已經在建造自升式鉆井平臺領域初具規模,在阿拉伯灣和印度具備一定的區域優勢。

    具體來講,目前國外在承接海洋工程裝備訂單的企業主要有韓國的四大船企:三星重工、大宇造船、現代重工,新加坡的吉寶岸外與海事、勝科海事,阿聯酋的Lamprell等。

    三、重點企業剖析

    1、三星重工

    公司發展歷程和發展戰略情況:三星重工(Samsung Heavy Industries):公司成立于1974 年,在三十多年的發展史上經歷了多個發展歷程:奠定基礎(1974~1982 年)、1983 年與大成重工合并成為重工業巨頭(1983~1989 年)、注重質量與規模擴張(1990~1994 年)、跳躍前進與重組(1995~1999 年)、成為全球一流造船集團(2000 年至今)。公司目前共有4 個事業部:造船&海洋工程、建筑工程、風電業務和動力控制。


1三星重工主要船廠介紹
 

船廠 船塢類型 大小(m) 其他說明
韓國巨濟船廠 Dock No.1 干船塢 283X46 液化氣船、鉆井船
Dock No.2 干船塢 390X65 液化氣船、鉆井船、FPSO
Dock No.3 干船塢 640X98 集裝箱船、液化氣船、NG-FPSO
G1 Dock 浮船塢 270X52 油輪、鉆井船、集裝箱船
G2 Dock 浮船塢 400X55 LNG-FPSO,油輪,VLCC
G3 Dock 浮船塢 400X70 集裝箱船,VLCC
G4 Dock 浮船塢 420X70 集裝箱船,VLCC
G5 Dock 浮船塢 151X131 鉆井平臺
中國寧波船廠 1997年成立,主要負責船體分段、艙口蓋和鋼結構等建造,經過三期擴建,年生產能力達30萬噸。
中國榮成船廠 2006年成立,主要負責船體分段、艙口蓋和鋼結構等建造經過二期擴建,年生產能力達20萬噸。

    主要海工產品和競爭力分析:

    鉆井船:作為市場領導者一直保持明顯優勢。自1996 年建成第一艘鉆井船以來,三星重工一直注重在鉆井船領域的技術研發,憑借在大型船舶建造方面的優勢,目前三星重工能夠從設計、采購和建造方面提供總包服務。從2000 年到2011 年,三星重工總共獲得了42 艘鉆井船訂單,占到全球份額的48%左右,不過隨著大宇造船和現代重工的在鉆井船領域的崛起以及新加坡和中國的進入,加上公司生產排期飽滿、可能存在的低價競爭搶單等因素,近年來市場份額有所下降,但公司作為市場領導者仍保持著較大的競爭優勢。同時在極地油氣開采方面,公司2008 年從蘇格蘭Stena 鉆探公司接獲一份價值9.42 億美元的鉆井船訂單,是世界上首艘可穩定用于北極浮冰海域作業的鉆井船, 目前也正在與俄羅斯合作開發適合北極圈作業的鉆井船。隨著全球氣候變暖,兩極豐富的油氣資源開采提上日程,公司將有望繼續在極地開發領域保持明顯的競爭優勢。


表2三星重工代表

關鍵詞: 投資 專題 海洋
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